工商時報【第一金投信國內投資部經理

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陳思銘】

國內
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外情勢分析:

國內景氣終於露出曙光,7月出口由負轉正,年成長1.2%,終止連17黑紀錄,引領台股由「無基之彈」走向「有基行情」,周二加權指數震盪走高,終場收9,155點,創一年來


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的新高。不過,成交量只有790億元,不及800~1,000億元的常態水準,顯示多數投資人小心翼翼,不敢貿然進場追價。

綜觀目前市況,台股
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呈現「三好三壞」局面,可能是讓投資人憂喜參半而裹足不前的主要原因。所謂的三好是指:總體經濟溫和復甦、科技業新機種齊發與全球資金寬鬆效應持續;三壞,不至於到「壞」的程度,而是指市場存在的不確定性,包括:短線技術面過熱、MSCI季度調整與半年報公布即將截止。

先從總體經濟面來看,美國7月非農就業人數達25.5萬人,優於市場預估的17.9萬人,反映企業營運好轉,下半年盈餘可望重返成長軌道。與此同時,中國公布的7月進出口數據差強人數,貿易順差持續擴大,勉強過關。中、美兩國占據國內進出口貿
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易前三大,其經濟局勢改善,牽動著7月出口變化。

如果細究7月出口表現,以電子零組件表現最佳,尤其是半導體元件的金額年成長8.9%最旺,代表下半年科技新品訂單效應浮現,除了市場高度關注的智慧型手機之外,機器人、物聯網與AR/VR等應用成熟,市場需求浮現,刺激廠商大量開發新品搶市。

從資金面來看,日本、英國等主要國家央行繼續灑錢,美國下半年升息機率目前仍不到50%,利率水準仍舊偏低。在「人往
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高處爬、錢往高息走」的定律下,資金還是會往收益高的市場流動,台股高股息殖利率的優勢,正是吸引外資熱錢關愛的原因。

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議:

技術面台股創波段新高,而日KD卻未過前高,形成背離現象,指數也逐步逼近的「92共識」位置,構成短線心理壓力。由於MSCI將在
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周五公布8月季度調整結果,外資圈人士預期,台股權重不排除再度遭到調降。另外,下周一(15日)以前,半年報必須全部揭露,通常財報表現較差的公司,拖到最後公布的可能性高,屆時如有地雷股引爆,可能會造成市場一番震盪。

因此心態上,建議採取審慎不悲觀的態度,對資金行情不封頂或自設上限,同時,著墨下半年具有業績題材、成長性高或獲利穩健的高股息殖
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利率個股,逢回加碼、穩健操作。例如:仍處於成長軌道的半導體、受惠高齡化商機的生技業,以及進入新品出貨高峰的iPhone等智慧型手機供應鏈。



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